aktualisiert 28.03.2021

Übersicht der Einkaufs- und Verkaufsauftragsarten nach Programm-Version.

Hintergrund

In Ihrem Lexware® Programm stehen verschiedene Auftragsarten zur Auswahl.

Wir zeigen Ihnen hier die Übersicht aus den einzelnen Produktvarianten.

Die Auftragsart wählen Sie beim Anlegen eines Auftrags.

Hinweis: In Lexware® warenwirtschaft wird nach Einkaufs- und Verkaufsaufträgen unterschieden.

Auftragsarten in Lexware® faktura+auftrag

Ab Lexware® Software Update April 2021 steht auch der Stornobeleg in Faktura+Auftrag zur Verfügung- allerdings nicht für rückwärtige Buchungssätze.

Auftragsarten in Lexware warenwirtschaft

Verkaufsaufträge

Einkaufsaufträge

Zusätzliche Auftragsarten in Lexware® handwerk premium

Eigenschaften der Auftragsarten

• Angebot
  Beachten Sie bei einem Angebot, dass die dort aufgeführten Leistungen und Bedingungen verbindlich sind. Definieren Sie Angebotsbedingungen, z. B. wie lange ein Angebot gültig ist.
• Auftragsbestätigung
  Wenn ein Kunde eines Ihrer Angebote annimmt, erstellen Sie die ‚Auftragsbestätigung‘.
  Sie können in Lexware warenwirtschaft/handwerk aus der Auftragsbestätigung heraus, Artikel automatisiert reservieren lassen.
• Lieferschein
  Wenn die Artikel ausgeliefert werden, erfassen Sie einen Lieferschein. Dieses Dokument begleitet die Ware. Beim Kunden ist es die Grundlage für die Wareneingangskontrolle, für Sie als Lieferant ist es der Liefernachweis.
• Rechnung
  Wenn die Artikel ordnungsgemäß ausgeliefert und vom Kunden angenommen wurden, erstellen Sie die Rechnung.
• Sammelrechnung
  Mit dieser Auftragsart können Sie mehrere Lieferscheine in einer Rechnung bündeln.
• Abschlagsrechnung
  In Projekten mit längerer Laufzeit ist es üblich, zwischenzeitlich Rechnungen über Teilbeträge zu erstellen. Erstellen Sie Abschlagsrechnungen, die Sie anschließend in anderen Rechnungen abziehen lassen können.

(Hinweis: Die Abschlagsrechnung ist nicht zu verwechseln mit der Teilrechnung (Erklärung siehe unten)

• Rechnungskorrektur
  Um Fehler bei bereits fakturierten Lieferungen oder in falschen Rechnungen zu korrigieren, nutzen Sie die Auftragsart ‚Rechnungskorrektur‘.
• Bestellung
  Um die eigenen Artikelvorräte wieder aufzufüllen, ist die Bestellung das Mittel der Wahl.
• Proformarechnung
  Diese Auftragsart wird z. B. für Zolldeklarationen genutzt.
• Kostenvoranschlag & Serviceauftrag (Auftragsarten der Lexware® handwerk premium)
  Erstellen Sie Ihre Aufträge in Form eines Serviceauftrags und Kostenvoranschlags. Dazu stehen Ihnen Formulare zur Verfügung.

  

Ändern der Auftragsbezeichnung

• Lexware warenwirtschaft/ Lexware handwerk: Klicken Sie auf ‚Verwaltung – Einstellungen – Nummernkreise‘.
• Lexware® faktura+auftrag: Klicken Sie auf ‚Verwaltungen – Nummernkreise‘.

Hinweis: Klären Sie ab, ob Sie Auftragsbezeichnungen ändern dürfen, um rechtliche Konflikte zu vermeiden.

Auftrag stornieren in der Version Warenwirtschaft

Sie können bestimmte Auftragsarten im Verkaufsbereich und im Einkaufsbereich stornieren. Je nach Auftragsart bekommt der Auftrag nach der Stornierung einen neuen Status.

Bei Faktura & Auftrag ist es bis zum April-Update 2021 so, dass der Stornobeleg zusammen mit der stornierten Rechnung nur in der Datenbank vorzufinden ist (GDPDU-Export Betriebsprüfer) aber nicht mehr sichtbar beim Kunden vorhanden. Nehmen Sie bei Stornierungsnotwendigkeiten in der Einplatzversion daher bitte die Weiterführung in eine Rechnungskorrektur vor, um selber im Bilder aller Belege bleiben zu können (Stand Aug 2018).

Nach Installation des April-Updates 2021 steht auch in Faktura und Auftrag ein Stornobeleg für die Zukunft zur  Verfügung. Alle anderen Zeitzusammenhänge oben in roter Farbe.

Stornierbare Auftragsarten

Aufträge Verkauf

• Lieferschein
• Rechnung
• Sammelrechnung
• Rechnungskorrektur

Aufträge Einkauf

• Bestellung
• Wareneingang
• Eingangsrechnung
• Rücksendung
• Lieferantengutschrift

Auftrag stornieren

1. Öffnen Sie die Auftragsübersicht über ‚Bearbeiten – Aufträge – Verkaufsauftrag neu/ Einkaufsauftrag neu‘.
2. Markieren Sie den Auftrag mit der rechten Maustaste.
3. Klicken Sie im Kontextmenü auf ‚Stornieren‘.
4. Ändern Sie ggf. das Storno-Datum rechts oben im Auftragsdialog.
5. Klicken Sie auf ‚Speichern‘.
6. Es erscheint folgender Hinweis:

   

7. ​Um den Auftrag zu stornieren, klicken Sie auf ‚Ja‘.

Status der stornierten Aufträge

Der Status in der Auftragsliste informiert Sie darüber, wie der Auftrag bearbeitet wurde. Stornierte Aufträge können diesen Status haben:

• Ein Stornobeleg erhält den Status ‚LB‘, falls eine Lagerbuchung durch die Stornierung rückgängig gemacht wurde.
• Ein stornierter Auftrag erhält den Status ‚O‘ (storniert) und W (hier: ‚weitergeführt‘ in dem Fall zum Storno).
• Status ‚F‘ (falls der stornierte Auftrag durch ‚Weiterführen‘ entstanden ist oder eine Sammelrechnung aus fakturierten Lieferscheinen erstellt wurde).
• Status ‚W‘ (bei Lieferscheinen, Wareneingängen und Rücksendungen) Status F (fakturiert) werden entfernt.
• Wenn Auftragsbestätigungen und Bestellung storniert werden, wird auch Status ‚LE‘ entfernt.

Lern-Ware Hinweis:

Lexware® Faktura & Auftrag sowie Warenwirtschaft: Abschlagsrechnungen erstellen, Anzahlungsrechnungen buchen, Akonto-Zahlungen in Rechnungen ausweisen, Abschlagsbeträge als Listeneintrag im Auftragsbuchhaltung wiederfinden

Lexware® Faktura oder Warenwirtschaft: Löschfunktion für Belege seit Februar 2018 nicht mehr gegeben, Regkey zum Wiederaufleben

Lexware® Software Warenwirtschaft Nummernkreise: Belegarten, Stammdaten, Buchungsvorlagen