Lexware® Buchhaltung: Sachkonto kopieren, Eigenschaften für USt/VSt übernehmen, Kontenkategorie für Berichte beibehalten

Veröffentlicht Margit Klein
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Hintergrund

Die Kopierfunktion ist sinnvoll, wenn Sie Unterkonten zu bestehenden Konten anlegen wollen. Beim Kopieren hinterlegen Sie nur die neue Kontonummer und eine neue Kontobezeichnung.

Wichtig:

Die Kontonummer und die Kategorie können nach dem Speichern des Kontos nicht mehr geändert werden:

 

Vorgehen beim Kopieren über die Kontenverwaltung:

  1. Öffnen Sie das Menü ‚Verwaltung – Kontenverwaltung‘ (laut Beitragsbild).
  2. Markieren Sie das Konto, dessen Einstellungen Sie kopieren wollen.
  3. Klicken Sie auf ‚Kopieren‘.
  4. Wenn Sie mit Budgets arbeiten, kommt die Abfrage zur Budgetübernahme. Sie können die Budgetwerte übernehmen und jederzeit nachträglich im Kontenassistenten ändern.
  5. Der Kontenassistent startet mit der Seite ‚Allgemein‘.
    Beispiel: SKR-03, Konto 8400

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  6. Hinterlegen Sie eine neue Kontonummer und eine neue Kontobezeichnung.
  7. Klicken Sie auf ‚Weiter‘.
  8. Auf der Seite ‚Eigenschaften‘ finden Sie bei Konten mit Steuerautomatik die Steuerangaben. Die Einstellung ‚DATEV-Automatikkonto‘ wird beim Export und Import von Buchungsdaten benötigt.

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  9. Wenn Sie individuelle Konten anlegen, klären Sie mit Ihrem Steuerberater, ob es sich bei dem Konto um ein DATEV-Automatikkonto handelt.
  10. Klicken Sie auf ‚Weiter‘.
  11. Die Angaben auf den Seiten ‚Auswertung‘ und ‚BWA‘ übernehmen Sie unverändert.
  12. Schließen Sie den Assistenten über ‚Speichern‘.

Lern-Ware Hinweis:

Vorgehen beim Kopieren über den Kontenplan

… und der rechten Maustaste auf ein identisch zugeordnetes Konto bei USt und den Berichten zur Gewinnermittlung:

mit rechter Maustaste auf das Konto klicken, welches den Vorstellungen in Bezug auf Aufwand/Ertrag bzw. Schulden/Vermögen oder Kunde/Lieferant entspricht und dann weiter wie folgt.

 

Falls das Programm eine Budgetplanung der Erfolgskonten zulässt und diese in den Firmenstammdaten auch angehakt wurde, hier eine Entscheidung treffen. Falls keine Budgetplanung der Erfolgskonten aufgrund von vorjährigen oder hochtgerechneten Aufwänden und Erträgen betrieben wird, ist egal, was geklickt wird, beachtet eh keiner

 

Die Nummeer muss auf jeden Fall geändert werden und sollte so noch nicht im Kontenplan/ in der Kontenverwaltung vorhanden sein- der Name kann, muss aber nicht geändert werden, macht aber Sinn, diesen auch zu individualisieren

 

Hier bitte, je nachdem welches Konto betroffen ist, im Aufwand die VSt-Zuordnung prüfen, im Ertrag die USt-Zuordnung prüfen und ggf. ändern

 

Dieser Bereich entscheidet über die Zuordnung zu den Berichten laut Gewinnermittlungsmethode. Kontrollieren Sie hier bitte die entsprechende Zuordnung zu den Bestandskonten einer Bilanz oder zu den Zeilenzuordnungen des amtlich eingestellen EÜR-Formulars
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