Lexware Warenwirtschaft & Faktura: mobile Belegerfassung für Auftragsgenerierung im Aussendienst

Lern-Ware mobile Auftragserfassung mit Lexware Software
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Hintergrund:

Mit der mobilen Belegerfassung können Sie in Lexware mobile folgende Belege von unterwegs aus erfassen:

  • Angebote
  • Auftragsbestätigungen

Die so erfassten Belege können Sie zur Synchronisation mit Ihrem Lexware-Programm freigeben.
Anschließend können Sie die übertragenen Aufträge in Ihrem Desktop-Programm weiterverarbeiten.

Diese Funktion ist nur bei einer jahresaktuellen Programmversion aktiv,  hier mehr dazu: Funktionssperren ab 2016

Vorgehensweise:

Über diese Eingaben können Sie die Lexware Cloud für die mobile Belegerfassung einrichten: Lexware Mobile.

Wechseln Sie danach auf Ihrem Smartphone/Tablet in der Cloud-App Lexware mobile auf den Reiter ‚Belege‘ und klicken hier auf die Schaltfläche ‚Verkauf‘:

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Hinweis: Die Belegerfassung steht Ihnen in der klassischen Ansicht zur Verfügung.

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Um einen mobilen Auftrag in Lexware mobile zu erfassen, klicken Sie am Bildschirmrand rechts oben auf die Plus-Schaltfläche.

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Die Beleg Erfassung wird geöffnet:

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Wählen Sie hier zunächst die Ziel-Belegart. Derzeit stehen Ihnen Angebote und Auftragsbestätigungen zur Verfügung.

Unter ‚Positionen‘ wählen Sie die für den Beleg entsprechenden Positionen aus.

Hinweis: Beachten Sie, dass es sich bei den Preisen um Standardpreise handelt. Spezifische Preise wie Kundenpreise werden ggf. nach dem Übertrag in Lexware Programm gezogen.

Somit wird die Logik des führenden Systems – Ihres Lexware-Programms – eingehalten. Ihr Kunde erhält den bei ihm hinterlegten, spezifischen Preis.

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Zum Abschluss können Sie im Bereich ‚Summe‘ noch eine Nachbemerkung eintragen.

Solange der mobile Auftrag nicht freigegeben wurde, kann dieser nach dem Speichern jederzeit in Lexware mobile bearbeitet werden.

Erst mit der Schaltfläche ‚Freigeben‘ kann die Synchronisation in das Lexware Programm stattfinden.

Der Beleg ist für die weitere Verarbeitung in Lexware mobile gesperrt.

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Führen Sie jetzt im Desktop-Programm eine Synchronisation durch. Sofern Sie diese Option aktiviert haben, geschieht dies bei den Pro- / Premium-Versionen automatisch.

Wechseln Sie anschließend in den Bereich eCommerce:

Entweder über die Hauptnavigation. Oder über das Menü ‚Verwaltung – eCommerce‘.

Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü ‚Anzeigen‘ die Option ‚mobile-Aufträge‘:

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In der Tabelle finden Sie alle mobilen Aufträge, die Sie mit Lexware mobile erfasst und übertragen haben.

Die Kundenzuordnung erfolgt automatisch. Hier können ebenfalls die Positionen und Konditionen eingesehen werden:

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Wenn alles korrekt ist, markieren Sie die Aufträge in der Tabelle, führen einen Rechtsklick aus und wählen aus dem Kontextmenü ‚Übernehmen‚.

Ihre Belege werden in die Auftragsübersicht Ihres Desktop-Programms übernommen. Hier stehen sie für die weitere Bearbeitung und den Versand an Ihre Kunden zur Verfügung.


Wie kann ich die Daten in Lexware mobile wieder löschen?

Summary:
Sie können die gesamten Daten in Lexware mobile aus wieder löschen und erneut synchronisieren.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie ‚Lexware mobile – Verwalten‘ auf.
  2. Klicken Sie danach ‚Daten verwalten‘.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche ‚Daten löschen‘.

Um erneut Daten für Lexware mobile bereitzustellen, müssen Sie die Daten aus Ihrem Lexware Programm mit der Cloud synchronisieren:

  1. Klicken Sie auf ‚Lexware mobile – Daten synchronisieren‘.

Hinweis: Der Lizenzverwalter und die Benutzer, die bisher für Lexware mobile eingeladen waren, bleiben erhalten und können nach erneutem Hochladen der Daten wieder auf den Datenbestand in Lexware mobile zugreifen.

 


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