Lexware® Warenwirtschaft & Faktura: mobile Belegerfassung für Auftragsgenerierung im Aussendienst

Lern-Ware mobile Auftragserfassung mit Lexware® Software
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Hintergrund:

Mit der mobilen Belegerfassung können Sie in Lexware® mobile folgende Belege von unterwegs aus erfassen:

  • Angebote
  • Auftragsbestätigungen

Die so erfassten Belege können Sie zur Synchronisation mit Ihrem Lexware-Programm freigeben.
Anschließend können Sie die übertragenen Aufträge in Ihrem Desktop-Programm weiterverarbeiten.

Diese Funktion ist nur bei einer jahresaktuellen Programmversion aktiv,  hier mehr dazu: Funktionssperren ab 2016

Vorgehensweise:

Über diese Eingaben können Sie die Lexware® Cloud für die mobile Belegerfassung einrichten: Lexware® Mobile.

Wechseln Sie danach auf Ihrem Smartphone/Tablet in der Cloud-App Lexware® mobile auf den Reiter ‚Belege‘ und klicken hier auf die Schaltfläche ‚Verkauf‘:

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Hinweis: Die Belegerfassung steht Ihnen in der klassischen Ansicht zur Verfügung.

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Um einen mobilen Auftrag in Lexware® mobile zu erfassen, klicken Sie am Bildschirmrand rechts oben auf die Plus-Schaltfläche.

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Die Beleg Erfassung wird geöffnet:

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Wählen Sie hier zunächst die Ziel-Belegart. Derzeit stehen Ihnen Angebote und Auftragsbestätigungen zur Verfügung.

Unter ‚Positionen‘ wählen Sie die für den Beleg entsprechenden Positionen aus.

Hinweis: Beachten Sie, dass es sich bei den Preisen um Standardpreise handelt. Spezifische Preise wie Kundenpreise werden ggf. nach dem Übertrag in Lexware® Programm gezogen.

Somit wird die Logik des führenden Systems – Ihres Lexware-Programms – eingehalten. Ihr Kunde erhält den bei ihm hinterlegten, spezifischen Preis.

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Zum Abschluss können Sie im Bereich ‚Summe‘ noch eine Nachbemerkung eintragen.

Solange der mobile Auftrag nicht freigegeben wurde, kann dieser nach dem Speichern jederzeit in Lexware® mobile bearbeitet werden.

Erst mit der Schaltfläche ‚Freigeben‘ kann die Synchronisation in das Lexware® Programm stattfinden.

Der Beleg ist für die weitere Verarbeitung in Lexware® mobile gesperrt.

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Führen Sie jetzt im Desktop-Programm eine Synchronisation durch. Sofern Sie diese Option aktiviert haben, geschieht dies bei den Pro- / Premium-Versionen automatisch.

Wechseln Sie anschließend in den Bereich eCommerce:

Entweder über die Hauptnavigation. Oder über das Menü ‚Verwaltung – eCommerce‘.

Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü ‚Anzeigen‘ die Option ‚mobile-Aufträge‘:

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In der Tabelle finden Sie alle mobilen Aufträge, die Sie mit Lexware® mobile erfasst und übertragen haben.

Die Kundenzuordnung erfolgt automatisch. Hier können ebenfalls die Positionen und Konditionen eingesehen werden:

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Wenn alles korrekt ist, markieren Sie die Aufträge in der Tabelle, führen einen Rechtsklick aus und wählen aus dem Kontextmenü ‚Übernehmen‚.

Ihre Belege werden in die Auftragsübersicht Ihres Desktop-Programms übernommen. Hier stehen sie für die weitere Bearbeitung und den Versand an Ihre Kunden zur Verfügung.


Wie kann ich die Daten in Lexware® mobile wieder löschen?

Summary:
Sie können die gesamten Daten in Lexware® mobile aus wieder löschen und erneut synchronisieren.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie ‚Lexware® mobile – Verwalten‘ auf.
  2. Klicken Sie danach ‚Daten verwalten‘.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche ‚Daten löschen‘.

Um erneut Daten für Lexware® mobile bereitzustellen, müssen Sie die Daten aus Ihrem Lexware® Programm mit der Cloud synchronisieren:

  1. Klicken Sie auf ‚Lexware® mobile – Daten synchronisieren‘.

Hinweis: Der Lizenzverwalter und die Benutzer, die bisher für Lexware® mobile eingeladen waren, bleiben erhalten und können nach erneutem Hochladen der Daten wieder auf den Datenbestand in Lexware® mobile zugreifen.

 


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